Economía captó $464.014 millones y cubrió cerca del 70% de vencimientos para próxima licitación

El Ministerio de Economía llevó a cabo este 1º de septiembre la primera licitación de mes, fuera del cronograma habitual, bajo el argumento de “condiciones favorables de mercado”, y logró adjudicar $464.014 millones.
Así, cubriría aproximadamente el 70% de los vencimientos estimados para la próxima licitación, indicaron fuentes de la cartera económica.

Casi la totalidad de las ofertas adjudicadas correspondieron al sector privado, con una amplia base de inversores por sector, destacando a gestoras de fondos comunes de inversión, sector corporativo, compañías de seguro, bancos.
“Es importante señalar que, a diferencia de las licitaciones habituales, no se ofrecieron instrumentos de corto plazo, con vencimiento en 2023, sino que las opciones de inversión apuntaban a extender la curva con una distribución equilibrada de vencimientos”, comentaron desde Economía.
Con este resultado, el financiamiento neto de lo que va del año alcanzó los $3,4 billones, con una tasa de refinanciamiento del 148%

En esta licitación se ofrecieron los siguientes cuatro títulos (reaperturas), todos con vencimiento en 2024:

-Dos bonos ajustados por CER: T6X4 y T4X4, con vencimientos el 20 de mayo y el 14 de octubre, respectivamente.

-Un bono DUAL, cuyo vencimiento es el 30 de agosto (TDG24).

-Un bono vinculado al dólar estadounidense con vencimiento el 30 de septiembre (T2V4).

En el día de la fecha se recibieron 725 ofertas, que representan un VNO ofertado total de $451.215 millones, de los cuales se adjudicó un VNO de $401.973 millones, que representa un valor efectivo de $464.014 millones.

El 60% del financiamiento estuvo compuesto por instrumentos duales, el 31% por instrumentos ajustados por CER y, el 9% restante, por instrumentos ajustados al tipo de cambio oficial.

En esta licitación, considerando todos los instrumentos, el plazo promedio ponderado por valor efectivo adjudicado fue de 12 meses.

En la próxima licitación, se deberán afrontar vencimientos estimados aproximadamente por $660.000 millones. El financiamiento obtenido en el día de la fecha logró cubrir el 70% de los mismos. “Hacia adelante continuaremos con el cronograma habitual, trabajando y analizando el perfil de vencimientos de cada una de las licitaciones. La próxima licitación tendrá lugar el jueves 14 de septiembre, tal y como fue informado previamente”, señalaron desde la cartera.

Fuente: Ámbito Financiero