Córdoba es la primera provincia que salió al mercado voluntario de deuda
Los fondos obtenidos por esta emisión serán destinados a financiar proyectos estratégicos de infraestructura y a la extensión de las amortizaciones mediante la recompra de títulos internacionales con vencimiento en 2027.
La provincia de Córdoba se convirtió en el primer estado argentino en colocar deuda en el exterior. La administración de Martín Llaryora emitió un título por US$ 725 millones bajo Ley del Estado de Nueva York que vence en el año 2032 y fue colocado con una tasa de interés anual del 9,75%.
El esquema de amortización para este bono contempla tres pagos anuales en el quinto, sexto y séptimo año de vida del instrumento, mientras que los intereses se abonarán de manera semestral.
Los fondos obtenidos por esta emisión serán destinados a financiar proyectos estratégicos de infraestructura y a la extensión de las amortizaciones mediante la recompra de títulos internacionales con vencimiento en 2027.
Se ha previsto la recompra de US$ 300 millones del título que vence en 2027 a un precio de US$ 955 por cada US$ 1.000.
La operación generó ofertas por más de US$ 1.000 millones, lo que la Provincia describió como una "importante sobreoferta" respecto a los US$ 500 millones buscados inicialmente.
La participación de inversores locales superó el 40%, y esta demanda del mercado se atribuye a la fortaleza fiscal provincial.
Los títulos fueron calificados por las agencias Moody’s y Fitch Ratings, que asignaron notas de Caa2 y CCC+, respectivamente.
Esta emisión marca la primera vez que una institución pública del país accede a financiamiento externo desde diciembre de 2017.
Según el gobierno provincial, esta emisión forma parte de una estrategia financiera integral orientada a fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de obligaciones, sin resignar el financiamiento para obras provinciales.
Con información de Noticias Argentinas
Te puede interesar
Escándalo en Córdoba: ordenan detener al director de la Policía Caminera por liderar una banda delictiva
Se trata del comisario general Maximiliano Ochoa Roldán, y hubo otras seis detenciones de policías y abogados. Para la Justicia, accedían a bases de datos oficiales y usaban esa información para negociaciones extrajudiciales.
Santiago del Estero: alumno de 12 años fue sorprendido con una tumbera
El menor cursa séptimo grado y habría llevado el arma tras un conflicto barrial. La fiscalía investiga cómo llegó a su poder.
Río Negro: asesinaron a un hombre de un disparo en la puerta de una escuela primaria
El brutal episodio ocurrió cuando salían del colegio los nenes de entre 6 y 9 años. “Tuvimos que contenerlos, estaban todos llorando”, dijo la directora.
Destrozó el buffet universitario donde trabajaba y subió el video a Tik Tok
La joven de 18 años denunció malos tratos por parte de sus empleadores. “Nos trataban muy mal. Mi reacción fue porque ya estaba cansada. Fue un impulso grabarlo”, aseveró.
Detuvieron a un hombre por amenazar a Bullrich: “Te voy a matar antes de que vuelvas a c... a palos a los jubilados”
La causa se inició el 20 de marzo tras una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad Nacional, luego de que la funcionaria recibiera las intimidaciones a través de una red social.
Córdoba: se viralizó el video de un funcionario tomando alcohol mientras manejaba
Víctor Curvino, Defensor del Pueblo de Carlos Paz, aclaró que las imágenes son de 2021.