El gobierno oficializó la emisión de bonos por 2.750 millones de euros

Economía 09 de noviembre
El Ejecutivo nacional dispuso hoy la emisión de una serie de bonos internacionales por hasta 2.750 millones de euros con vencimientos a 30 años.

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Según se informó, la emisión se regirá por la ley del Estado de New York (EEUU) y la decisión se tomó a partir de una resolución del Ministerio de Finanzas en el marco de la programación financiera para este año “y con el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional”, según el texto publicado en el Boletín Oficial.

Para tomar la medida, el Gobierno nacional hizo mención del decreto impulsado el 11 de enero pasado, donde se lo faculta a emitir deuda en moneda extranjera que no supere la suma de 20 mil millones de dolares o su equivalente en otra divisa.

Otro de los títulos, también por mil millones de dólares, tiene la misma fecha de emisión que el anterior, pero con vencimiento el 15 de enero de 2028 (10 años y 67 días) y una tasa de interés del 5,250% anual.

El último de los bonos, por 750 millones de euros, también fue emitido este jueves, pero su vencimiento operara, recién, dentro de 30 años: el 9 de noviembre de 2047, con un interés del 6,250% anual.

Los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria, Santander y Citigroup Global Markets fueron designados “colocadores conjuntos” de la operación, Bank of New York Mellon será ‘Agente Fiduciario, Agente de Pago y Agente de Listado en el Gran Ducado de Luxemburgo‘, en tanto el Banco de la Nación Argentina ser el “agente de Proceso” en Nueva York.

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